故事开始于70年代的北京。郭家的小儿子呱呱坠地，两个哥哥对他疼爱有加。然而，在一场意外中，大儿子失手将邻居杀害，因此面临了锒铛入狱的结局。出狱之后，老大的境遇并没有多少改善，一直在迷惘中度日，最终，他...

影片讲述了民国时期，在上海求学的冯晨晨在参加学生运动中脑部受伤，在那之后每晚做梦都梦见同一个情景，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推进河里。男友宋子豪建议她回乡静养一段时间，于是她回到水乡甪直，没想到刚回…

通过户外运动，艾宁无意中救起丁艳，两人通过进一步的相处，确立了恋爱关系。 在爱宁和丁艳两个人坠入爱河，羡煞旁人时，突然地，丁艳对爱宁逐渐冷淡，爱宁不知道丁艳为什么会这样，爱宁质问丁艳，丁艳没有回答。丁艳就像消失一样。于是…